Ke klientům přistupujeme jiným způsobem.
Záleží nám na tom, aby naši klienti všemu rozumněli a až poté se rozhodli, co je pro ně rozumné. Proto máme odlišný přístup k finančnímu poradenství a naše klienty jednoduše učíme porozumnět základním pravidlům a souvislostem všech finančních záležitosti.
Pro naše klienty řešíme kompletní finanční plánování, investiční strategie a k tomu patří i s tím spojené služby. Mezi které hlavně patří, každoroční výroční zprava Vašeho finančního plánu. Podle této zprávy velice jednoduše poznáte jestli daří naplnit Váš finanční plán a jestli svou práci děláme dobře.
Jan Lednický EFA regiony Východní čechy, Moravskoslezský kraj, Praha
![](https://financespravne.cz/wp-content/uploads/2021/03/Martin-profil-461x689.png)
Ing. Martin Svoboda EFA region Olomoucko, Brno
![](https://financespravne.cz/wp-content/uploads/2020/10/IMG_8107-461x615.jpeg)
Aleš Kocián region Moravskoslezský
Možnosti našich služeb
Celková analýza finančních produktů
Hypotéky a spotřebitelské úvěry
Investice
Pojištění
Finanční plán
Přednášky a kurzy
Jaký je náš přístup k novým klientům?
- 1Sjednáme si společně naši první, osobní schůzkuNa první schůzce se podrobně se seznámíme s vašimi konkrétními požadavky a cíli. V žádném případě není tato schůzka určena ke sjednání jakéhokoliv obchodu.
- 2Sestavíme vám finanční strategiiTento krok je pouze a jen na nás. Připravíme pro vás realizační plán dle vašich požadavků.
- 3Rádi vás opět uvidíme na druhé, společné schůzceNa druhé schůzce Vás seznámíme s realizačním plánem a vše podrobně vysvětlíme. Společně s vámi můžeme provést případné úpravy a dohodneme si konkrétní postupy.
- 4Z teorie přecházíme do praxeProběhne realizace vašeho plánu tak, aby se mohly co nejdříve plnit stanovené požadavky, potřeby a cíle.
Regiony, v kterých působíme.
Soustředíme se na regiony Východních Čech a Severní Moravy, kde již máme kvalitní a prověřené poradce našeho týmu. Nejsou však výjimkou ani klienti v rámci celé České republiky.
Léta praxe a zkušeností v oboru autora tohoto projektu
- rok 2005V tomto roce jsem se připojil k první společnosti působící v oboru financí, jelikož byla jednou z největších poradenských firem a zaujala mne její filozofie a to "učit veřejnost rozumnět svým financím".
- rok 2007V roce 2007 jsem se po zdárném splnění zkoušek stal lektorem ve financích a konkrétních produktech.
- rok 2009V tomto roce jsem se rozhodl jít vlastní cestou, jelikož se některé postupy a cíle velké firmy neshodovaly s mou představou, jak pomáhat lidem. Vytvořil jsem tak vlastní vzdělávací systém s cílem zvýšení finanční gramotnosti.
- rok 2013V tomto roce byl úspěšný start tohoto projektu, tedy Finance správně, zaměřeného na dlouhodobé a plánované finanční poradenství. Chtěl jsem především vytvořit profesionální tým finančních poradců, kteří budou mít profesionální vzdělání a především dlouholeté zkušenosti.
- rok 2016Zde jsem se rozhodl splnit certifikaci EFA. Tato certifikace je nejvyšším stupněm, kterého lze v poradenské činnosti vůbec dosáhnout. Přípravný kurz trvá rok a je zakončen finální zkouškou.
- rok 2017Po roční přípravě, jsem úspěšně složil zkoušku EFA. Jde o celoevropskou certifikaci European Financial Advisor. (Evropský finanční poradce). V České republice je 120.000 registrovaných poradců, ale pouze 251 poradců s touto nejvyšší zkouškou.
- 2018Příprava a splnění zkoušky pro investiční poradce. Získání osvědčení investiční poradce se specializaci pro kolektivní investování IP-KI
- 2019 -2022Přechod na systém honorovaného poradenství. Vývoj unikátního softwaru pro plánování s klienty.
Naší obchodní partneři.
Spolupracujeme s většinou obchodních partnerů dostupných v České republice v řádu
bank, investičních společností, pojišťoven a dalších.