Ke klientům přistupujeme jiným způsobem.

Záleží nám na tom, aby naši klienti všemu rozumněli a až poté se rozhodli, co je pro ně rozumné. Proto máme odlišný přístup k finančnímu poradenství a naše klienty jednoduše učíme porozumnět základním pravidlům a souvislostem všech finančních záležitosti.

Pro naše klienty řešíme kompletní finanční plánování, investiční strategie a k tomu patří i s tím spojené služby. Mezi které hlavně patří, každoroční výroční zprava Vašeho finančního plánu. Podle této zprávy velice jednoduše poznáte jestli daří naplnit Váš finanční plán a jestli svou práci děláme dobře.

Jan Lednický EFA regiony Východní čechy, Moravskoslezský kraj, Praha

Zakladatel, poradce a autor projektu Finance správně a Fiduciam consilio
18 let se věnuji oboru financí a snažím se naučit své klienty základní pravidla při správě svých financí.
775 272 115 jan.lednicky@financespravne.cz

Ing. Martin Svoboda EFA region Olomoucko, Brno

Zakladatel, poradce
774 151 161 martin.svaboda@financespravne.cz

Aleš Kocián region Moravskoslezský

Poradce
Baví mě čísla a hledání těch správných rad pro mé klienty.
775 141 355 ales.kocian@financespravne.cz

Možnosti našich služeb

Celková analýza finančních produktů

Analýza dosavadního využívání finančních produktů zobrazená v jednoduchém modelu.

Hypotéky a spotřebitelské úvěry

Formou výběrového řízení mezi bankami pro klienta vybíráme tu banku, která se nejvíce přiblíží jeho požadavkům a má nejlepší možné podmínky.

Investice

Podle požadavků a potřeb klienta sestavíme investiční plán. Realizujeme různé typy investic ( podílové fondy, investiční vzácné kovy, nemovitostní fondy, investice do různých konkrétních projektů) .

Pojištění

Řešíme veškerá pojištění u velkého spektra pojišťoven ( pojištění osob, majetku, odpovědnosti ).

Finanční plán

Vytvoření finančního plánu celkové finanční strategie podle vašich stanovených cílů a potřeb.

Přednášky a kurzy

Organizujeme přednášky pro naše klienty i veřejnost se zájmem naučit se něco více o financích a jejich plánování. Naši klienti tak mají ještě větší přehled a vyvarují se častým chybám.

Jaký je náš přístup k novým klientům?

  • 1
    Sjednáme si společně naši první, osobní schůzku
    Na první schůzce se podrobně se seznámíme s vašimi konkrétními požadavky a cíli. V žádném případě není tato schůzka určena ke sjednání jakéhokoliv obchodu.
  • 2
    Sestavíme vám finanční strategii
    Tento krok je pouze a jen na nás. Připravíme pro vás realizační plán dle vašich požadavků.
  • 3
    Rádi vás opět uvidíme na druhé, společné schůzce
    Na druhé schůzce Vás seznámíme s realizačním plánem a vše podrobně vysvětlíme. Společně s vámi můžeme provést případné úpravy a dohodneme si konkrétní postupy.
  • 4
    Z teorie přecházíme do praxe
    Proběhne realizace vašeho plánu tak, aby se mohly co nejdříve plnit stanovené požadavky, potřeby a cíle.

Regiony, v kterých působíme.

Soustředíme se na regiony Východních Čech a Severní Moravy, kde již máme kvalitní a prověřené poradce našeho týmu. Nejsou však výjimkou ani klienti v rámci celé České republiky.

Léta praxe a zkušeností v oboru autora tohoto projektu

  • rok 2005
    V tomto roce jsem se připojil k první společnosti působící v oboru financí, jelikož byla jednou z největších poradenských firem a zaujala mne její filozofie a to "učit veřejnost rozumnět svým financím".
  • rok 2007
    V roce 2007 jsem se po zdárném splnění zkoušek stal lektorem ve financích a konkrétních produktech.
  • rok 2009
    V tomto roce jsem se rozhodl jít vlastní cestou, jelikož se některé postupy a cíle velké firmy neshodovaly s mou představou, jak pomáhat lidem. Vytvořil jsem tak vlastní vzdělávací systém s cílem zvýšení finanční gramotnosti.
  • rok 2013
    V tomto roce byl úspěšný start tohoto projektu, tedy Finance správně, zaměřeného na dlouhodobé a plánované finanční poradenství. Chtěl jsem především vytvořit profesionální tým finančních poradců, kteří budou mít profesionální vzdělání a především dlouholeté zkušenosti.
  • rok 2016
    Zde jsem se rozhodl splnit certifikaci EFA. Tato certifikace je nejvyšším stupněm, kterého lze v poradenské činnosti vůbec dosáhnout. Přípravný kurz trvá rok a je zakončen finální zkouškou.
  • rok 2017
    Po roční přípravě, jsem úspěšně složil zkoušku EFA. Jde o celoevropskou certifikaci European Financial Advisor. (Evropský finanční poradce). V České republice je 120.000 registrovaných poradců, ale pouze 251 poradců s touto nejvyšší zkouškou.
  • 2018
    Příprava a splnění zkoušky pro investiční poradce. Získání osvědčení investiční poradce se specializaci pro kolektivní investování IP-KI
  • 2019 -2022
    Přechod na systém honorovaného poradenství. Vývoj unikátního softwaru pro plánování s klienty.

Naší obchodní partneři.

Spolupracujeme s většinou obchodních partnerů dostupných v České republice v řádu

bank, investičních společností, pojišťoven a dalších.